В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она даже не подозревает, что вскоре её жизнь кардинально изменится: ей выпадет шанс работать на КГБ. Юля имеет поразительное сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград на встречу с тайным агентом, действующим в засекреченном научно-исследовательском институте. Команда контрразведчиков под руководством Волохова начинает сложную операцию, целью которой является выявление шпиона в оборонном секторе. Чтобы достичь этой цели, они задумывают внедрить Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что он не устоит перед приманкой.
