Время формирования Китайской республики. Проницательный и добросердечный студент Хуа Минчу возвращается в родные края после учебы в Японии. Во время поездки на поезде он сталкивается с таинственными личностями, обладающими невероятными способностями, что полностью изменяет его судьбу. Попав в водоворот политических интриг благодаря Странствующему свитку, он оказывается втянутым в сложные события. Вместе с верными товарищами и загадочной девушкой по имени Гуа Даожэнь он оказывается в центре борьбы за будущее Китая.