В спокойном провинциальном местечке Любимове начинают происходить загадочные убийства молодых девушек, что побуждает следователя по особо сложным делам Киру Карелину предположить, что в городе действует серийный убийца. Константин Холмогоров, психотерапевт из Москвы, который использует регрессивный гипноз, возвращается на свою родину и случайно оказывается вовлечённым в расследование. Он предлагает собственное объяснение происходящих событий. Смогут ли они раскрыть правду и поймать хитроумного преступника, и чьи догадки окажутся правильными?