В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие, и предотвратить подрыв арсенала. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с солдатами, включая разведгруппу. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Им предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы узнать точные координаты завода. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят чудовищные опыты на людях. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке, ведь Исимура готов взорвать подземные склады с отравляющими веществами.
