Актриса театра и танцовщица отправляется в путешествие в Индию, стремясь найти свою мать, которая оставила её много лет назад, чтобы присоединиться к загадочной секте. По мере своего пребывания в Индии, девушка начинает терять чувство реальности: всё, что она видит — это ли улицы индийских городов или сцены её петербургского театра? Её окружают маски, марионетки, песни — но где проходит грань между настоящим и театральной постановкой, между рыночной площадью в маленьком индийском городке и театральной сценой в Санкт-Петербурге?